Запросы на соответствие растут, поскольку широкий круг отраслей находится под угрозой, включая горнодобывающую промышленность, банковское дело, телекоммуникации, технологии, энергетику и инфраструктуру

Санкции, введённые США, направленные против других стран, и растущий список китайских законов, направленных на противодействие этим мерам, создают минное поле для соблюдения требований для африканских компаний, работающих с двумя крупнейшими экономиками мира.

Под угрозой находится широкий спектр отраслей, включая горнодобывающую промышленность, банковское дело, телекоммуникации, технологии, энергетику, инфраструктуру и другие, в которых, по мнению аналитиков, африканский бизнес одновременно подвергается взаимодействию с американскими и китайскими контрагентами.

Консультанты по комплаенсу по всему континенту сообщили о всплеске запросов от компаний и инвесторов, оценивающих их риск.

«Новые регуляции Китая представляют собой сложную задачу для континента, поскольку это не простой бинарный выбор, а навигация по пересекающимся давлениям», — сказала Чета Нванзе, партнёр SBM Intelligence, консалтинговой компании по рискам из Лагоса, Нигерия.

Инвесторы, прибывающие в Африку, всё чаще уделяют значительные усилия и ресурсы, чтобы их деятельность не нарушала санкции и экспортный контроль, добавил Нванзе.

В настоящее время в США действует как минимум 37 активных санкционных программ с разнообразными целями — от стран до компаний и частных лиц, согласно данным Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), подразделению Министерства финансов, которое ими управляет.

Китай является мишенью многих, как и Афганистан, Куба, Иран и Северная Корея. Некоторые из них связаны с африканскими странами, включая Демократическую Республику Конго, Эфиопию, Мали, Сомали, Южный Судан и Судан.

На сайте OFAC перечислены разнообразные санкции, которые охватывают широкий масштаб и целенаправленные применения, охватывая географические подразделения, организации и физических лиц. К ним также относятся меры по борьбе с наркотиками и терроризму.

По мере расширения санкций с годами Китай ответил своими собственными мерами ответа.

Закон Китая о экспортном контроле 2020 года установил единую правовую базу, которая позволила Пекину принимать взаимные меры против стран, чья торговая политика угрожала его интересам.

Опираясь на эту законодательную основу, Китай систематически ужесточил контроль над стратегическими материалами, внедряя комплексные системы лицензирования экспорта и экстерриториального отслеживания жизненно важных ресурсов, таких как редкоземельные элементы и технологии их переработки.

Закон 2021 года об анти-иностранных санкциях является основой китайской правовой базы для противодействия односторонним, ограничительным иностранным мерам, направленным против китайских компаний и частных лиц.

Подкреплённый последними государственными нормативами, закон закрепляет надёжный набор средств противодействия, включающий заморозку внутренних активов, запрет местных операций, а также отказ или отмену виз и въезда.

В 2020 году Китай создал Список ненадёжных субъектов, направленный на страны и организации, участвующие в дискриминационных действиях против китайских предприятий. Иностранные компании и организации из списка могут быть запрещены или столкнуться с другими ограничениями на китайском рынке.

Пекин также активизировал меры в ответ на санкции и ограничения Вашингтона. Новые указы, выпущенные в апреле, расширили сферу действия Китая, включая создание Списка злонамеренных лиц.

В мае Китай запретил компаниям, базирующимся в стране, признавать или применять меры OFAC США против пяти китайских нефтеперерабатывающих заводов, а также отверг расследования Европейского союза по иностранным субсидиям.

Помимо санкций США, африканским бизнесам и инвесторам приходится сталкиваться с санкциями, введёнными странами ЕС и Великобританией.

Особенно это касается компаний, использующих свои финансовые системы или валюты, по мнению аналитиков, или если в них участвуют американские, британские или европейские организации или лица.

Dentons, глобальная юридическая фирма, предоставляющая консультации по вопросам комплаенса, заявила в записке клиентам от 1 июня: «На практике риск санкций может возникать даже там, где соответствующая африканская юрисдикция сама не вводит санкции.

«Мы часто видим риск через контрагентов, партнёров по совместным предприятиям или цепочки поставок, связанные с санкционированными юрисдикциями или уполномоченными лицами.»

В ней предупреждалось, что американская компания, чья африканская дочерняя компания вела бизнес с местной компанией, имеющей часть китайской собственности, рискует нарушить санкции США.

Это произошло несмотря на то, что вся сделка происходила в Африке без нарушения местных законов.

Более активное использование Китаем собственных ответных мер добавило ещё один уровень сложности, который предстоит преодолеть бизнесу и инвесторам.

Для многих африканских предприятий санкции значительно нарушают цепочки поставок и доступ к рынкам.

По словам Нванзе из SBM Intelligence: «Африканские банки и компании, работающие как с американскими, так и с китайскими партнёрами, сталкиваются с противоречивыми юридическими обязательствами и риском штрафов с одной или обеих сторон.»

Поскольку торговля между США и Африкой держалась всего на уровне 5 процентов по сравнению с стремительно растущей долей Китая в 20 процентов, Нванзе утверждал, что Пекин может защитить континент от самых жёстких последствий западных экономических санкций.

Недавно Standard Bank of South Africa, крупнейший кредитор континента по активам, был назначен клиринговым банком для операций в юане в Африке Народным банком Китая.

Этот шаг стал ярким примером того, как финансовые учреждения находятся на грани Китая и Запада на фоне конкурирующих санкций.

Для многих руководителей по всей Африке быстро приходит на ум опыт южноафриканской телекоммуникационной компании MTN в Иране в 2018 году.

Из-за санкций США против Ирана 49-процентная доля компании в операторе мобильной связи Irancell оказалась в затруднительном положении, из-за чего MTN не могла снять дивиденды или распорядиться активами.

Большинство компаний хотят избежать похожей участи.