|
Как кризис на Ближнем Востоке расширяет агрохимическое влияние Китая
|
На Китай приходится около трети мирового производства удобрений и 70 процентов сырья для химических пестицидов
По мере того как конфликт на Ближнем Востоке распространяет неопределённость среди фермеров по всему миру, китайские фермеры продолжают весеннюю вспашка как обычно и выглядят в основном спокойными.
«Запасы химических удобрений для весенней вспашки достаточны», — заявил представитель Министерства сельского хозяйства и сельских дел на пресс-конференции в прошлом месяце, добавив, что внутренние цены на удобрения «значительно ниже международных», а весенний посев идёт как обычно.
В то время как политики по всему миру сосредоточены на угрозах для поставок нефти и нефтехимии, возникающих из-за войны США и Израиля с Ираном, удобрения — ещё один мировой товар, рынок которого изменился, и влияние Китая на сельскохозяйственные ресурсы на рынке становится всё более очевидным.
Китай, который обеспечивает около трети мирового производства удобрений, оказывает сильное влияние на мировую цепочку поставок агрохимикатов и, по сообщениям, в последние месяцы усилил ограничения на экспорт удобрений.
Китай также обеспечивает около 70 процентов мировых производственных мощностей сырья, используемого в химических пестицидах, согласно исследовательской фирме IBISWorld.
Аналитики отметили, что производственные возможности дают Китаю большее влияние, особенно учитывая, что Иран и США продолжают блокадировать Ормузский пролив — ключевую артерию для мировых поставок удобрений. До того как США и Израиль начали военные удары по Ирану в конце февраля, около трети морской торговли удобрениями проходило через узкий водный путь, согласно данным ООН.
«Продолжающиеся экспортные ограничения Китая, в сочетании с глобальным дефицитом карбавины и фосфатных удобрений, поднимают цены и в конечном итоге повлияют на глобальную продовольственную безопасность», — заявили аналитики Sublime China Information (SCI) в ответах по электронной почте на вопросы.
Они отметили, что Пекин ставит внутренние поставки приоритетом, экспорт ключевых продуктов, таких как карбамид и фосфаты, подвергается режимам инспекций и квотным системам.
Официальных заявлений о всеобщом экспортном контроле не было, но некоторые представители отрасли сообщили, что им было приказано прекратить поставки. Несколько СМИ, включая Reuters и Financial Times, сообщили, что Пекин запретил экспорт некоторых удобрений, включая азотно-калиевые смеси и некоторые фосфатные сорта.
В марте экспорт Китая композитных удобрений с азотом, фосфором и калием упал почти на 90 процентов в годовом выражении и достиг всего 6 808 тонн (7 504 коротких тонны), согласно таможенным данным.
Чарльз Остин Джордан, старший исследователь группы Rhodium, отметил, что Китай является вторым по величине экспортером удобрений в мире после России, но его доля в мировом экспорте удобрений снизилась с 14 процентов в 2014 году до примерно 10 процентов в 2024 году, при этом Россия, Марокко, Саудовская Аравия и другие страны увеличили долю рынка.
Тем не менее, на него приходится 75 процентов мирового экспорта сульфата аммония — обычного азотного удобрения, используемого для производства самых разных культур — по сравнению с 20 процентами десять лет назад, и четверть экспорта удобрений из нитрата натрия.
Это означало, что Китай потенциально может вызвать масштабные потрясения на этих рынках, «с огромными последствиями для сельскохозяйственных производителей во всём мире».
Иордания заявила, что нестабильность, вызванная войной и торговыми трениями, побудила Китай тщательно оценить собственную продовольственную безопасность, при этом основные экспортные меры направлены на фосфатные удобрения и серную кислоту — впуск в другие удобрения.
Бразилия поглотила примерно две трети экспорта фосфатных удобрений из Китая, при этом Индонезия, Австралия, Пакистан и Мьянма вместе составили ещё один квартал, и он отметил, что любые сбои в экспорте «наиболее серьёзно ударят по этим экономикам».
Айзек Чжао Лэй, старший главный аналитик по китайским удобреням в S&P Global Energy, заявил, что китайские политики взвешивают риски нарушения экспорта удобрений в местном предложении с возможностью роста экспортной маржи.
«Когда ситуация сложна и трудно оценить эффективность реализации политики, Китай склонен к консервативному экспортному подходу, что может задержать начало экспорта или ужесточить экспортный контроль», — сказал Чжао. «Мы ожидаем, что Китай продолжит экспортную политику, которую он проводил последние несколько лет.»
Наблюдатели рынка предупреждали о влиянии сокращения поставок удобрений в Китае на мировое сельское хозяйство. Джош Линвилл, вице-президент по удобрениям американской финансовой компании StoneX, предупредил в феврале, что Китай может приостановить экспорт фосфатов и мочевины до августа, учитывая уже напряжённые мировые рынки.
«Если китайское удобрение отсутствует с января по июль, это будет огромная, огромная дыра в запасах на рынке», — сказал Линвилл.
Мелих Кейман, генеральный директор швейцарского трейдера удобрений Keytrade AG, также предупредил, что длительное приостановка экспорта фосфатов из Китая может иметь далеко идущие последствия.
«Если Китай не экспортирует фосфаты летом, можно ожидать значительных потерь урожайности в Бразилии», — сказал он в интервью Seed World. «Это приводит к росту цен на сою и рискам для мирового предложения. Это происходит очень быстро.»
Иордания заявила, что Китай вряд ли расширит контроль на экспорт удобрений в этом году, поскольку ему придётся балансировать по тонкой грани торговых ограничений, но действующие ограничения, скорее всего, сохранятся как минимум до конца лета.
«Пекин сильно зависит от экспортных рынков для роста», — сказал он. «Если они начнут использовать оружие и ограничивать все виды важных цепочек поставок — особенно тех, где они являются доминирующими мировыми экспортерами — это только ускорит срочность диверсификации от торговых партнёров и в конечном итоге приведёт к закрытию экспортных рынков для китайских производителей.»
Роль Китая как ведущего производителя сырья для химических пестицидов сделала его ключевым поставщиком для транснациональных компаний, таких как BASF, Corteva и Bayer.
В прошлом году компания экспортировала пестицидов на сумму 10,4 миллиарда долларов США, основными рынками стали Бразилия, Австралия, США и многие страны Юго-Восточной Азии, согласно данным платформы данных Observatory of Economic Complex.
Аналитики SCI заявили, что сбои в Ормузском проливе «оказали ограниченное общее влияние на экспорт пестицидов Китая, хотя цены на некоторые ресурсы были затронуты».
«Благодаря полной цепочке поставок химикатов и в значительной степени самодостаточной производственной системе, агрохимический сектор Китая обладает относительно высокой устойчивостью к внешним шокам», — отметили они.
Китай также производит около 68 процентов мирового запаса глифосата — одного из самых широко используемых гербицидов, затмевая примерно 29 процентов подразделения Monsanto компании Bayer и всего 2 процента американского Альбо, согласно данным SCI.
Война с Ираном подняла цены на некоторые азотные удобрения на 30–50 процентов, а мировая цена на мочевину — самый широко используемый азотный удобрение — выросла на 30–40 процентов до примерно 700 долларов США за тонну.
Однако цена в Китае остаётся ниже 300 долларов США за тонну, во многом благодаря долгосрочному планированию политики. Хотя большая часть мира зависела от нефти и природного газа для производства карбамина, SCI заявила, что богатый углём Китай разработал альтернативную систему на основе угля, которая теперь обеспечивает около 80 процентов производственных мощностей карбамина.
StoneX заявила, что это позволило Китаю поддерживать ежегодный экспорт карбамина примерно в 5 миллионов тонн, обеспечивая крупные сельскохозяйственные экономики, такие как Индия и Бразилия.
Аналитики SCI отметили, что Китай обладает «определённым уровнем устойчивости к росту цен на нефть и газ и глобальному дефициту мочевины», отметив, что за последние пять лет Китай импортировал менее 1 процента мочевины, которую использовал.
«Она не импортирует карбамид с Ближнего Востока, поэтому блокада пролива не влияет напрямую на внутреннее снабжение», — добавили они.
Сообщалось об ужесточении китайского экспорта ещё до конфликта на Ближнем Востоке, при этом контроль над поставками удобрений постепенно усиливался с 2024 года, когда мировое предложение уже испытывало напряжение из-за войны в Украине и нестабильности производственных затрат.
Однако возможные ограничения вызывают беспокойство у стран по всему миру, среди которых Филиппины и Индия обратились за гарантиями у Пекина, чтобы они нашли более ограниченную китайскую цепочку поставок удобрений.
«Ограничения лучше всего рассматривать как меру национальной безопасности, аналогичную запрету на рис в Индии в 2023 году», — сказал Сюй Тяньчэнь, старший экономист Economist Intelligence Unit. «Я не думаю, что Китай проигнорирует последствия за рубежом, поскольку он глубоко осознаёт свои глобальные обязанности. Координация по возобновлению экспорта разумного количества удобрений вероятно.»
Хотя большинство правительств использовали торговлю для поддержки более широких дипломатических отношений, Аллан Пикетт, исполнительный директор по исследованиям удобрений в S&P Global Energy, отметил, что эта стратегия не отражена в подходе Пекина к экспорту удобрений.
«Нет доказательств того, что удобрения играют какую-либо конкретную роль во внешней политике Китая, и что война это изменит», — сказал Пикетт.
Иордания из Rhodium также заявила, что заявленный экспортный контроль Пекина не был направлен на создание или использование геополитических рычагов.
«Это в первую очередь связано с вопросом безопасности режима Пекина — дефицит продовольствия представляет собой экзистенциальный риск для Коммунистической партии, как заметит любой наблюдатель долгой истории Китая», — сказал он. «Дефицит поставок, вызванный глобальными потрясениями, вынуждает режим быть консервативным в этом вопросе, и он быстро отреагировал на опасения отечественных сельскохозяйственных организаций.»
Однако такие меры могут «усугубить торговые трения и ускорить снижение рисков и диверсификацию, поскольку остальной мир учитывает, как внутренняя политическая и экономическая динамика Китая может повлиять на их собственную продовольственную безопасность».
Он отметил, что Бразилия импортировала почти 100 процентов своего сульфата аммония — стоимостью более 1 миллиарда долларов США в год — из Китая.
«Смогут ли бразильские фермеры терпеть такую зависимость от Китая? Это огромная проблема», — сказал Джордан.
Аналитики SCI сообщили, что по мере прекращения экспорта фосфатов Китаем страны, зависящие от китайских поставок, обращаются к крупным альтернативным производителям, включая Марокко, Россию и США — добавив, что они «вероятно, столкнутся с более высокими затратами и задержками в поставках».
Устойчивость Китая основана не только на его политике и производственных мощностях, но и на ресурсной базе. В стране насчитывается около 3,7 миллиарда тонн доказанных запасов фосфатов, что занимает второе место в мире.
Тем не менее, уязвимости сохраняются: запасы калия составляют лишь около 5 процентов от общего мирового объема.
«Китай импортирует большую часть своего калия, но от основных производителей в Канаде, Беларуси и России, которые не пострадали от [иранской] войны, поэтому поставки калия не должны быть затронуты, за исключением роста стоимости перевозок», — сказал Пикетт.
Чтобы решить дефицит калийного дефицита, Китай ускорил развитие внутренних ресурсов, таких как солёные озёра в северо-западной провинции Цинхай, и расширил свои возможности за рубеж через инициативу «Пояс и путь».
Проекты в Лаосе, соединённые железной дорогой Китай-Лаос, постепенно становятся частью трансграничной сети поставок, сосредоточенной на производстве миллионов тонн хлорида калия — самой распространённой формы калия.
Чжао из S&P Global Energy отметил, что более непосредственная угроза для Китая заключается в зависимости от импорта серы, используемой для производства фосфатных удобрений. Страна потребляет более 21 миллиона тонн серы в год, почти половина из которых поступает из-за рубежа — и около 56 процентов из них поступает с Ближнего Востока в прошлом году.
«Можно предвидеть, что блокада Ормузького пролива окажет значительное влияние на удовлетворение спроса Китая на серу, особенно учитывая, что фосфатная промышленность считается относительно низкой доступной», — сказал он.
Глобальные штаммы уже меняют решения в сельском хозяйстве. По данным Министерства сельского хозяйства США, американские фермеры планируют сократить посева кукурузы на 3 процента в этом году и перейти на сою, которая требует меньше азотных удобрений.
В Аргентине Reuters сообщило, что некоторые фермеры переходят с пшеницы на ячмень и овёс из-за высокой стоимости удобрений в начале посевного сезона.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупреждает, что затяжные конфликты на Ближнем Востоке могут привести к росту стоимости энергии и удобрений, что заставит фермеров сократить потребление или сократить посадку — что создаёт риск для мирового продовольственного снабжения в ближайшие месяцы.
Но Николь Пита, руководитель программы Международной группы экспертов по устойчивым продовольственным системам, сказала: «Более важная проблема — сама система — хрупкая, зависящая от ископаемого топлива сельскохозяйственная модель, которая неустойчива и где несколько стран и торговых путей контролируют поставки, а многие другие остаются уязвимыми.
«Если мы хотим настоящей продовольственной безопасности, нам нужно преодолеть эту зависимость — масштабировать агроэкологию, восстанавливать здоровье почвы и снижать зависимость от нестабильных глобальных ресурсов.»
