|
Американские редкоземельные металлы уходят в Азию
|
Американские компании MP Materials, Energy Fuels и Phoenix Tailings получили от государства миллиарды долларов поддержки, но их продукцию скупают не местные заводы, а производители из Японии и Южной Кореи. Как сообщает Financial Times, в этих азиатских странах выпуск постоянных магнитов развит гораздо сильнее, чем в США, где отрасль только встает на ноги.
США активно добывают редкоземельное сырье, но катастрофически не успевают строить собственные перерабатывающие мощности. Китай долгое время доминировал на этом рынке, но после введения Пекином экспортных ограничений монополия превратилась для Запада в острую проблему национальной безопасности.
Генеральный директор Phoenix Tailings Ник Майерс признает: японские клиенты буквально расхватывают металлы компании на фоне резкого сокращения китайского экспорта в этом году. По его словам, основные покупатели стартапа находятся «в первую очередь в Корее и Японии».
«Если крупнейшие американские оборонные подрядчики не начнут действовать быстрее, я распродам все объемы. Другие компании готовы платить максимальную цену и делают это быстрее», — заявил Майерс.
Phoenix Tailings, которую поддерживает венчурный фонд ЦРУ IQT, сейчас наращивает мощности. Однако до статуса крупного игрока ей еще далеко: компания не раскрывает объемы продаж.
Ряд американских фирм уже анонсировали проекты по добыче металлов и выпуску магнитов внутри страны. Но эксперты предупреждают: на создание полноценной цепочки уйдут годы.
«Сегодня неодим-железо-борные магниты в промышленных масштабах производятся только в двух странах. Одна из них — Япония, где эта технология была разработана, вторая — Китай», — пояснил автор блога Rare Earth Observer Томас Крюммер.
Такие магниты критически важны для автомобилей, истребителей, полупроводникового оборудования и множества других отраслей.
MP Materials продает через японского дистрибьютора
MP Materials остается крупнейшим производителем редкоземельных металлов в США. Согласно последней квартальной отчетности компании из Невады, продажи оксида и металла неодим-празеодима (NdPr) — самого прибыльного направления — «преимущественно» шли через соглашение с Sumitomo Corporation of Americas. Японская корпорация выступает дистрибьютором сырья для клиентов в Японии.
Часть материалов также поставляется неназванной американской технологической и промышленной компании по контракту, заключенному в первом квартале 2026 года.
Годом ранее основным покупателем MP Materials была китайская Shenghe Resources. Тогда компания продавала в основном добытое сырье, а не NdPr. Однако MP Materials прекратила поставки в Китай в рамках соглашения с правительством США.
В перспективе компания планирует запустить собственное масштабное производство магнитов. Для этого ей потребуется значительная часть добываемого сырья. Сейчас металлы сначала перерабатывают в оксиды, затем из них получают сплавы для магнитов.
У MP Materials уже есть контракты на поставку готовых магнитов с General Motors и Apple. В мае компания заявила, что рассчитывает начать отгрузки для GM в этом году.
Energy Fuels тоже смотрит на Азию
Energy Fuels, получившая в июне $725 млн государственного финансирования, также планирует расширять выпуск редкоземельных металлов и пока ориентируется на азиатских покупателей.
«В ближайшей перспективе мы будем отправлять оксиды в Корею», — заявил генеральный директор компании Росс Бхаппу.
В прошлом году крупный южнокорейский производитель изготовил магниты из небольшой партии NdPr, поставленной Energy Fuels. Сейчас компания покупает Australian Strategic Materials, которой принадлежит завод по производству редкоземельных металлов в Южной Корее.
В июне она также объявила о сделке на $1,9 млрд по покупке немецкого производителя магнитов Vacuumschmelze (VAC). По словам Бхаппу, после этого большая часть продукции Energy Fuels будет направляться на американские предприятия VAC.
Китай остается лидером по производству магнитов
Китай доминирует на рынке неодим-железо-борных магнитов. По данным консультанта JOC LLC Джона Ормерода, за пределами Китая производство распределяется так: Япония выпускает около 10 000–15 000 тонн таких магнитов в год, Южная Корея — 2 000–3 000 тонн, а США — 1 000 тонн или меньше. Небольшие объемы также производятся в Европе.
Phoenix Tailings, получившая в июне от Вашингтона $500 млн на определенных условиях, заявляет, что государственное финансирование поможет расширить производство металлов и оксидов и в итоге «увеличит долю пирога для всех участников рынка».
Последние финансовые результаты MP Materials также поддержали выплаты по соглашению с правительством США. Оно гарантирует минимальную цену реализации на отдельные виды продукции и компенсирует компании недополученную выручку, если рыночная цена у сторонних покупателей оказывается ниже гарантированного уровня.
Исследователи предупреждают, что индустрия редкоземельных элементов Китая имеет критические слабости
Новое исследование показывает, что Китай отстаёт от Японии и США по ключевым патентам на передовые технологии редкоземельных элементов
Доминирование Китая в области добычи редкоземельных элементов, переработки и экспорта давно рассматривается как стратегическое преимущество.
Однако новое исследование китайских учёных утверждает, что у индустрии редкоземельных элементов страны есть свои критические слабости.
«Китай не занимает лидирующих позиций в освоении ключевых ключевых технологий в определённых областях», — написали исследователи в статье.
Опубликованное в последнем номере Бюллетеня Китайской академии наук, исследование смещает акцент с ресурсных запасов и производственных мощностей, вместо этого картируя технологии функциональных материалов из высококлассных редкоземельных элементов.
Исследователи из Университета науки и технологий Китая пришли к выводу, что ключевые патенты, лежащие в основе передовых функциональных материалов на основе редкоземельных элементов, в значительной степени находятся под контролем Японии и Соединённых Штатов.
Эти последующие соединения и компоненты, изготовленные из обработанных редкоземельных элементов — включая постоянные магниты, катализаторы и люминесцентные и полировочные материалы — составляли более 80 процентов патентов, связанных с редкоземельными элементами в мире, и представляли собой самые коммерчески значимые применения отрасли.
В области постоянных магнитов Япония сохраняла общее технологическое лидерство по большинству ключевых патентов. Китай оказался опережающим конкурентов лишь по нескольким технологиям, связанным с сплавами, при этом отставая от Японии и США по материалам с постоянными магнитами, обработке металлических порошков, кобальтовых сплавах, методах спекания и технологиях роторных сердечников.
Разрыв был ещё более заметен в каталитических материалах, где США лидировали практически по всем выявленным ключевым технологиям, а Китай не показал явного преимущества перед другими крупными конкурентами.
Похожая картина проявилась и в люминесцентных материалах. США сохранили лидерство в большинстве ключевых технологий, тогда как Китай имел преимущество лишь в ограниченном числе материалов, содержащих кремний, уступая за органическими и неорганическими люминесцентными материалами, технологиями электролюминесценции и несколькими передовыми системами материалов.
В области полировочных материалов США вновь опередили лидеры по большинству ключевых производственных процессов. Китай оставался конкурентоспособным лишь по нескольким технологиям, включая методы отжига, но продолжал отставать в полировочных соединениях, абразивах, редкоземельных соединениях и ряде производственных процессов, необходимых для полупроводников и точного производства.
Результаты свидетельствуют о том, что доминирование в сырьевых материалах не означает автоматически лидерство в технологиях, создающих продукты с наивысшей ценностью.
Исследователи частично связали этот разрыв со структурой инновационной системы Китая. Хотя страна подаёт большое количество патентов на редкоземельные земли, относительно немногие из них являются высокоценными международными патентами с широким коммерческим влиянием.
«Китай поставляет более 60 процентов мировых редкоземельных изделий, но его международная патентная структура остаётся недостаточной, а доля высокоценных патентов относительно низкая», — отмечается в исследовании.
Авторы также обнаружили, что многие научные достижения никогда не выходили за рамки академических публикаций. Анализ двух десятилетий статей, опубликованных в Journal of Rare Earths, показал, что более половины выявленных тем исследований не превратились в значимые патентные портфели, что говорит о том, что многие научные достижения оставались на лабораторной стадии, а не были коммерциализированы.
Ещё одним фактором была слабая координация между университетами, промышленностью и управлением интеллектуальной собственностью.
«Университеты часто отдают приоритет статьям и исследовательским проектам, в то время как компании могут задерживать внедрение патентов из-за слабой координации между командами НИОКР и интеллектуальной собственности», — говорится в отчёте.
Исследователи также утверждали, что существующие механизмы стимулирования не обеспечивают достаточной поддержки для разработки и защиты высокоценных патентов.
«Китай должен сосредоточиться на областях с технологическими пробелами, создавать специализированные исследовательские программы и укреплять сотрудничество между промышленностью и академической средой», — говорится в докладе.
США строят «магнитный щит» против Китая: зачем нужен завод редкоземельных магнитов
США запускают собственное производство редкоземельных магнитов. Компания USA Rare Earth инвестирует 1,2 млрд долларов в строительство завода в округе Чероки, Южная Каролина. Предприятие будет выпускать неодим-железо-борные магниты и перерабатывать редкоземельные металлы. Запуск намечен на 2028 год.
Сейчас Китай контролирует 91% мирового производства очищенных редкоземельных элементов. Эти материалы используются для электромоторов, ветрогенераторов, систем вооружений и электроники. Американская промышленность практически полностью зависит от азиатских поставок, даже имея собственные месторождения.
Новый завод в Южной Каролине выйдет на мощность 6400 т магнитов и 5 тыс. т металлических сплавов ежегодно. Он будет разгружать другое предприятие в соседнем штате, которое заработало еще в марте 2026 года с начальной производительностью 600 т. После модернизации оклахомская площадка увеличит выпуск до 3600 т магнитов и 5 тыс. т сплавов. К началу 2030-х суммарная мощность двух заводов достигнет 10 тыс. т.
USA Rare Earth стремится самостоятельно контролировать весь процесс производства редкоземельных материалов: от добычи руды до выпуска магнитов. Для этого компания развивает месторождение в Техасе, рассматривает покупку актива в Бразилии и располагает перерабатывающими предприятиями в Европе.
Основной интерес представляют неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Эти металлы нужны для производства мощных магнитов, которые используются в электромобилях, робототехнике, ветряных турбинах и военной промышленности.
По прогнозу USA Rare Earth, к 2035 году спрос на редкоземельные магниты в США удвоится и достигнет 100 тыс. тонн. Рост обеспечивают электромобили, возобновляемая энергетика и государственные программы поддержки промышленности.
Однако США сталкиваются с другой проблемой. Страна располагает собственными запасами редкоземельных металлов, но значительная часть переработки сосредоточена в Китае. Поэтому американские производители по-прежнему зависят от азиатских поставщиков даже там, где сырьё добывается за пределами Китая.
