Президент Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ о создании стратегического биткоин-резерва и хранилища цифровых активов, что знаменует собой первый «реальный шаг» к интеграции биткоина в глобальную финансовую систему, по словам Джо Бернетта (Joe Burnett), руководителя исследований рынка в Unchained.
«Эра интеграции биткоина началась», — заявил Бернетт. «Теперь, с созданием стратегического биткоин-резерва, США сделали первый реальный шаг к интеграции биткоина в структуру глобальных финансов, признавая его роль как фундаментального актива для более стабильной и надежной денежной системы».
Указ Трампа знаменует собой важный поворот, подтвердивший, что биткоин «больше не аутсайдер» среди глобальных финансовых активов, сказал Бернетт.
«Будучи седьмым по ценности активом на Земле, он теперь стоит в одном ряду с традиционными резервами, сигнализируя об изменении подхода правительств и институтов к финансовой безопасности, защите от инфляции и глобальной ликвидности», — добавил он.
Топ-10 мировых активов. Источник: CompaniesMarketCap
Криптоиндустрия будет внимательно следить за cаммитом Белого дома по криптовалютам 7 марта, где ожидаются дополнительные подробности о планах по созданию биткоин-резерва и хранилища цифровых активов.
Биткоин-резерв Трампа может привести к созданию новых финансовых продуктов
Создание биткоин-резерва может привести к появлению новых финансовых продуктов, обеспеченных биткоином, включая механизмы кредитования и альтернативные решения для расчетов, отметил Бернетт:
«Ожидайте появления новых финансовых продуктов, разработанных на основе биткоина, от механизмов кредитования, обеспеченных резервами, до трансграничных расчетов, минующих устаревшие системы».
«То, что произойдет дальше, определит эру интеграции. Некоторые примут ее и будут лидировать, другие будут колебаться и рисковать отстать. История запомнит разницу», — добавил он.
Разработчики в криптопространстве уже работают над финансовыми решениями через децентрализованные финансы на основе биткоина (BTCFi). Этот развивающийся сектор стремится привнести возможности DeFi в блокчейн биткоина.
Приложения BTCFi пережили прорывной 2024 год после апрельского халвинга, с 22-кратным увеличением стоимости индустрии, обусловленным развитием инфраструктуры и растущими ценами на биткоин.
Общая заблокированная стоимость (TVL) в сети биткоина увеличилась более чем на 2 000% в течение 2024 года, с $307 миллионов в январе до $6,5 миллиардов на 31 декабря, согласно данным DefiLlama.
Трамп подписал указ о формировании стратегического криптовалютного резерва биткоинов
Таком образом, Трамп выполнил одно из своих предвыборных обещаний о формировании криптовалютного резерва страны.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Стратегического резерва биткоина, который будет формироваться из конфискованных государством цифровых активов.
Сообщается, что резерв будет сформирован из биткоинов, которые были конфискованы в рамках уголовных или гражданских процедур конфискации активов.
"В настоящее время правительство США уже владеет значительным количеством биткоинов, но не разработало стратегической политики для максимизации его потенциала как уникального средства накопления в глобальной финансовой системе. Таким образом, США должны научиться использовать, а не ограничивать, возможности цифровых активов для обеспечения своего процветания", - говорится в заявлении Белого дома.
Приказ Трампа уполномочивает министров финансов и торговли разрабатывать "бюджетно-нейтральные стратегии" для приобретения дополнительных биткоинов, при условии, что это не повлечет дополнительных расходов для американских налогоплательщиков.
Напомним, что за два дня до своей инаугурации, 20 января, избранный президент США запустил криптовалюту - мемкоин Трампа ($TRUMP). Ее начальная цена составляла $10, а максимальная - более $75.
Криптовалюта существует уже некоторое время, но в последние годы она оказалась в центре внимания.
В общих чертах, криптовалюта - это цифровые деньги. Этот вид валюты предназначен для работы через онлайн - сеть без центрального органа власти - это означает, что он, как правило, не поддерживается каким-либо правительством или банковским учреждением, - а транзакции регистрируются с помощью технологии, называемой блокчейн.
Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Некоторые инвесторы рассматривают криптовалюту как "цифровую альтернативу" традиционным деньгам, но она может быть очень волатильной и зависеть от конъюнктуры рынка в целом.
Как США будут пополнять резерв биткоинов. Какие варианты
Конфисковывать больше криптовалют или продавать золото? Как американцы могут пополнить запасы крипторезерва, не затрагивая государственный бюджет
Указ о создании биткоин-резерва США, подписанный президентом страны Дональдом Трампом 6 марта, подразумевает, что государство не будет расходовать дополнительные средства на пополнение запасов криптовалюты. Глава MuseLabs и бывший аналитик Binance Research Цзян Цзиньцзе предложил несколько возможных «фискально нейтральных» стратегий, которые могут увеличить биткоин-резервы США, не затрагивая при этом госбюджет.
Использование конфискованных криптовалют
Проблема с использованием уже конфискованных США криптовалют заключается в том, что более половины из них нужно вернуть криптобирже Bitfinex, отмечает Цзиньцзе. Ранее старший аналитик компании Galaxy Digital Алекс Торн заявил, что, вероятно, из 198,1 тыс. биткоинов, находящихся под контролем властей США, только 86 тыс. могут быть включены в нацрезерв. Остальные 112 тыс. монет принадлежат Bitfinex и должны быть ей возвращены.
rbc.group
Судебное решение о возврате биткоинов Bitfinex было вынесено в январе этого года. Биржа получит криптовалюту, похищенную в результате взлома в 2016 году, когда хакеры украли 119 754 BTC ($71 млн на тот момент, $10,5 млрд по текущему курсу). В 2022 году ФБР арестовало 94 636 BTC у Ильи Лихтенштейна и его жены Хизер Морган. Лихтенштейн был осужден за взлом Bitfinex, а Морган — за отмывание похищенных средств.
Суд отдельно уточнил, что Bitfinex получит именно биткоины, а не их эквивалент в традиционной валюте. Bitfinex считается единственным потерпевшим, так как пострадавшим клиентам биржа за несколько лет полностью возместила убытки.
Цзиньцзе также отметил, что активы были конфискованы властями США уже давно, когда биткоин ничего не стоил, и в будущем конфискация такого же количества монет может занять много времени.
Перераспределение существующих активов
Наиболее вероятный источник дополнительного финансирования покупки биткоинов — это использование доходов от золотого запаса или депозитов Федеральной резервной системы США (ФРС), полагает аналитик.
При этом, он отмечает, что доходы ФРС передаются в Минфин США и их трудно использовать. Продажа золота — единственный выход, и он уже официально обсуждается, пишет Цзиньцзе. Он допустил, что также можно продавать землю, недвижимость, лицензии и другие активы, но у федерального правительства их не так много.
В 2024 году сенатор от республиканцев Синтия Ламмис представила в Конгресс законопроект о резерве первой криптовалюты под названием «Bictoin Act». Согласно ее предложению, покупка биткоинов могла бы частично финансироваться за счет переоценки золота ФРС для отражения его справедливой рыночной стоимости, что не делалось уже несколько десятков лет.
Реинвестиции доходов
Если выделять часть пошлин или других не новых налоговых доходов на покупку биткоинов, этот вариант приобретения монет может оставаться нейтральным для бюджета, при условии увеличения таких налоговых доходов за счет корректировки политики или сокращения других расходов, считает аналитик.
Однако министр торговли США Говард Латник ясно дал понять, что деньги от пошлин не будут использованы для пополнения национального крипторезерва, так что на данный момент речь об этом не идет, добавил Цзиньцзе.
Майнинг
Правительство США может использовать существующие вычислительные ресурсы (например, федеральные центры обработки данных), которые не используются на полную мощность, для майнинга биткоинов и увеличения резервов, предположил аналитик. Он привел в пример Бутан, который накопил биткоины посредством поддерживаемого государством майнинга.
По словам Цзиньцзе, это то, чего стоит ожидать, но это не считается дополнительным финансированием. Он также отметил, что и намайнить можно не так много биткоинов, поскольку почти 95% уже добыто.
«Структурно позитивный» фактор
Курс биткоина отреагировал падением на подписание Трампом указа о создании биткоин-резерва. После новости он опустился с $90 тыс. до $85 тыс. К 13:00 мск 7 марта актив восстановился до $88,9 тыс.
Вероятно, такая реакция BTC была вызвана осознанием инвесторами того, что в ближайшей перспективе на закупки BTC не будет выделено никакого реального бюджета, отмечают аналитики QCP Capital. И хотя это и не стало тем бычьим катализатором, на который многие надеялись, эксперты отмечают, что указ стал «структурно позитивным» фактором для криптовалют. Перспектива случайных продаж BTC, изъятых по делу Silkroad теперь позади, а приверженность правительства США долгосрочной криптовалютной стратегии подтверждена, полагают в QCP.
В России могут запустить паевые фонды для инвестирования в криптовалюты
Глава управляющей компании «Первая» Андрей Бершадский предложил разрешить создание в России биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) для вложения в криптовалюты.
Бершадский отметил, что российские инвесторы вынуждены работать через нерегулируемые по российскому законодательству и неподконтрольные российским регуляторам площадки. По его словам, создание биржевых паевых фондов дало бы инвесторам доступ к криптовалютам через профессиональное управление и снизило их риски.
«Минфин уже выдвинул инициативу об организации биржевых торгов криптовалютой. Мы поддерживаем этот проект. Люди продолжают инвестировать в криптовалюты. Банк РФ оценил объем операций с криптовалютами со стороны россиян в 4,8 трлн рублей еще в 2023 году», — сказал Бершадский.
Он подчеркнул, что криптовалютный ETF от компании BlackRock стал самым быстрорастущим фондом в мире и уже готовится обогнать крупнейший в мире фонд на товарные активы SPDRGold Shares.
Ранее в Министерстве финансов заявили о подготовке эксперимента по торгам криптовалютами в условиях экспериментального правового режима. Власти хотят разрешить легальную криптоторговлю только «суперквалифицированным инвесторам» — специальной категории участников рынка.
bits.media
