США решили развязать экономическую войну против стран, представляющих одну десятую всех государств мира, с совокупным населением порядка 2 миллиарда человек и совокупным ВВП, превышающим $15 трлн.

Доллар как инструмент политического давления

Противниками Штатов стали не только Россия, Иран, Венесуэла, Куба, Судан, Зимбабве, Мьянма, Демократическая Республика Конго, Северная Корея и ряд других стран, против которых Вашингтон ввел санкции, но и такие государства, как Китай, Пакистан и Турция, которые не попали под полноценный санкционный режим, а скорее стали жертвами иных карательных экономических мер.

Добавим сюда SDN List (Specially Designated Nationals) — черный санкционный список лиц, в который Минфин США внес тысячи граждан и компаний из различных стран, заблокировав им доступ к мировой финансовой системе, в которой правят бал Штаты и американский доллар. Многие из фигурантов этого списка являются лицами, приближенными к структурам государственной власти.

По мнению самих Штатов, каждый из этих экономических субъектов заслужил подобные штрафные санкции, будучи виновным в нарушении прав человека, либо пособничестве терроризму, преступной деятельности или торговле ядерным оружием, либо, как в случае с Китаем, в нечестных торговых практиках и краже интеллектуальной собственности.

Однако в последние месяцы возникает ощущение, что непоколебимая решимость Америки покарать все зло в мире довела правительства караемых стран и поддерживающих их состоятельных граждан до опасной черты. Накопленной ими критической массы может оказаться достаточно для того, чтобы объединить силы и создать альтернативную финансовую систему, до которой не смогли бы дотянуться длинные руки Америки. Если они преуспеют в этом, положение и статус США на мировой арене изменятся самым радикальным образом.

Международное доминирование Америки поддерживается не только за счет военного превосходства и системы альянсов, но и благодаря сохранению контроля над мировыми финансами и массовой популярностью доллара как главной мировой резервной валюты — уникального статуса, который доллар сохраняет со времен Второй мировой войны.

Совершая любую транзакцию с использованием USD или банка США, стороны сделки автоматически попадают под правовую юрисдикцию Америки. Когда Штаты принимают решение о введении односторонних санкций (как, например, в случае с Ираном), они фактически ставят мировые правительства, корпорации и физлиц перед выбором — прекратить бизнес с попавшей под санкции страной или оказаться отрезанным от мировой экономики номер один. Весьма убедительная мотивация.

Немногие компании или банки могут позволить себе отказаться от американского рынка или от доступа к финансовым учреждениям США.

Число недовольных растет

Государства, недовольные текущим положением дел и мировым финансовым господством США, видят в этом неприкрытое покушение на свой экономический суверенитет. Вот почему Россия и Китай уже разработали собственные аналоги международной межбанковской платежной системы SWIFT. Кроме того, обе страны призывают своих торговых партнеров отказаться в процессе двусторонней торговли от расчетов в долларах США, используя вместо этого свои национальные валюты.

В этом месяце Россия уже успела завербовать в антидолларовую коалицию Турцию, воспользовавшись финансовой междоусобицей между Анкарой и Вашингтоном и тут же заявив о своей готовности вести торговлю с Турцией без участия USD. Китай, со своей стороны, активно использует свой грандиозный и дорогостоящий инфраструктурный проект «Один пояс, один путь» как средство убеждения других государств, призывая их осуществлять транзакции в юанях вместо долларов. Пакистан и Иран, заинтересованные участники проекта, уже дали свое согласие на совершение подобных сделок.

Прошедший в прошлом месяце в Йоханнесбурге саммит стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) стал открытым призывом к борьбе с гегемонией доллара. Так, Турция, Ямайка, Индонезия, Аргентина и Египет получили приглашение присоединиться к альянсу «БРИКС+» с целью создания дедолларизированной экономики.

Сырье и доллары

Главным полем битвы, на котором решится будущее доллара, является мировой рынок сырья, и особенно — рынок нефти стоимостью в $1.7 трлн. С 1973 года, когда президенту Никсону удалось убедить Саудовскую Аравию и остальных участников ОПЕК продавать свою нефть лишь за доллары, международная торговля черным золотом неизменно была привязана к американской валюте. Это заложило основу для того, чтобы все остальные сырьевые активы тоже стали торговаться в долларах. Это сослужило хорошую службу Америке, еще больше подогревая спрос на валюту США, что в свою очередь позволяло американским властям беспрепятственно наращивать размеры своих дефицитов и свободно финансировать их.

Вплоть до настоящего момента. Слишком большое число участников сформировавшегося антидолларового альянса являются экспортерами сырья, и сейчас они больше не считают, что продаваемая ими продукция должна номинироваться в USD (как, например, сорта нефти WTI и Brent) или оплачиваться долларами. Так, если Китай покупает нефть у Анголы, газ у России, уголь у Монголии или соевые бобы у Бразилии, он может предпочесть расплачиваться собственной валютой, избегая тем самым ненужных комиссий за обмен валюты по обе стороны транзакции. И это начинает происходить прямо сейчас.

Россия и Китай уже договорились о частичном переходе на юани при расчетах за энергию. Сейчас Поднебесная агитирует своих ключевых поставщиков нефти, Саудовскую Аравию, Анголу и Иран, согласиться принимать оплату за поставляемую продукцию в юанях, а еще в прошлом году Китай заявил о намерении запустить нефтяные фьючерсные контракты, деноминированные в юанях и с возможностью конвертирования в золото, что заставило всех говорить о революционном пришествии нефтеюаней.

Еще одной альтернативой доллару для всех недовольных является все более широкое распространение цифровых валют и технологий блокчейна. Центробанк России уже дал понять, что изучает вопрос создания национальной криптовалюты, которую планируется назвать крипторублем. Тем временем Венесуэла уже запустила собственную цифровую валюту, «петро», обеспеченную богатыми нефтяными запасами страны. В настоящее время страны-участницы БРИКС также обсуждают эмиссию общей криптовалюты, которая поддерживалась бы всеми членами БРИКС.

В целом все это говорит об одном и том же: в предстоящие годы доллару предстоит выдержать шквал атак, направленных на подрыв его мировой гегемонии, причем главным полем битвы станет рынок энергоносителей, который и может решить дальнейшую судьбу доминирования США на международной экономической арене. Любые успешные попытки разорвать привычную привязку торговли сырьем к доллару не только спровоцируют эффект домино во всей мировой экономической системе, трансформировав ее нынешний облик, но и приведут к изменению роли Америки в мире.

Беспечность выйдет Америке боком

Возможно, общее приличное состояние экономики США и сила доллара в сравнении с такими валютами, как рубль, юань, турецкая лира или иранский риал, располагают к общему благодушно-раслабленному настрою, заставляя расценивать все действия противников доллара как незначительные досадные мелочи.

Однако Америка чрезвычайно рискует, игнорируя усиление антидолларовой коалиции. Период бычьего рынка рано или поздно подойдет к концу, и возвращение в суровую реальность, в которой госдолг США составляет $21 трлн и продолжает расти на триллион долларов ежегодно, может произойти гораздо быстрее и болезненнее, чем прогнозирует большинство экономистов. На пике экономической эйфории США не следует забывать, что сейчас каждый четвертый житель планеты является гражданином страны, чье правительство стремится положить конец мировой гегемонии доллара, и Вашингтон должен трезво оценивать эту угрозу.

Доллар может не устоять в борьбе с новыми противниками - эксперт

С большой вероятностью можно сказать, что время всесилия доллара подходит к концу.

Слишком сильные противники объединились против него, считает блогер Андрей Нальгин. Дело даже не в том, что к попавшим под санкции Ирану, РФ, Турции присоединился КНР, продвигающий юань. 

Таким образом Китай, ведущий торговую войну с США, хочет навредить противнику. Это всё — ситуативный и тактический альянс, считает Нальгин.

Новый сторонник умаления роли доллара — это сам Трамп, считает Нальгин. Стоит отметить, что все участники антидолларового альянса руководствуются не политикой, а чисто экономическими причинами.

Так, США производит лишь 23% мирового ВВП и 12% международной товарной торговли, но при этом 60% общемирового производства находится в зоне доллара, так как все расчёты осуществляются в валюте США.

Доля предприятий США в международных корпоративных инвестициях снизилась с 39% до 24%. Но инвестиционные фонды США контролируют 55% мировых активов , что на 10% больше, чем 10 лет назад. Таким образом, сейчас США влияет на динамику мировых рынков больше, чем это было ранее. Это побуждает заняться поиском альтернатив. 

Трамп понимает действие законов экономики. Согласно одному из них, если валюта какого-то государства является международной резервной валютой, то страна-эмитент будет всегда иметь дефицит по текущим операциям.

Это происходит из-за того, что совершающие торговые операции страны всего мира должны накапливать международную резервную валюту, чтобы рассчитываться ею даже при торговле друг с другом. Сделки совершаются между разными странами, но расплачиваются они всегда долларами.

Соответственно, больше долларов уходит из США, чем поступает, поэтому Штаты имеют дефицит по текущим операциям. Это затрудняет действия ФРС при проведении монетарной политики: если большая часть денежной массы находится за пределами экономики США, сложно определить размер эмиссии. Поведение внешних инвесторов также непредсказуемо, они могут то накапливать, то распродавать доллары крупными партиями, отмечает блогер.

Таким образом, за постоянный торговый дефицит, спровоцированный статусом доллара как резервной валюты, платит вся экономика США. Всю выгоду при этом получают только немногие её участники, как правило финансисты. Трамп, желающий вернуть производство в США, желает прекращения такого положения дел в экономике.

Блогер полагает, что именно этим объясняются агрессивные высказывания Трампа, санкции, оказание давления на союзников и прочие меры. Эти меры уменьшают привлекательность доллара, заставляют заняться поиском альтернатив, и при этом помагают вернуть США былое величие, как его понимает Трамп, считает Нальгин.

Страны, попавшие под санкции США, могут начать создавать собственную финансовую систему, что подорвет господство доллара, считает директор Института анализа глобальной безопасности Гэл Лафт.

США ведут экономическую войну с каждой десятой страной мира, включая Россию, Иран, Китай, КНДР, Венесуэлу. Совокупное население этих стран превышает 2 млрд человек, а ВВП – 15 трлн долларов, отметил Лафт в колонке для CNBC, передает РИА "Новости".

Он также подчеркнул, что под американские санкции попали тысячи людей, близких к правительствам этих стран.

По его словам, эти люди и поддерживающие их бизнесмены уже достигли критической массы и объединили усилия для формирования альтернативной финансовой системы. В случае их успеха позиции США на мировой арене пошатнутся.

Лафт отметил, что мировое лидерство США базируется в том числе на том, что доллар имеет статус мировой резервной валюты. И его перспективы будут решаться на мировых рынках сырья, прежде всего на нефтяном.

Но, заметил эксперт, много экспортеров нефти оказались в числе противников санкционной политики США. Теперь они считают, что нефть не должна оцениваться в долларах и продаваться в долларах.

Так, Китай покупает нефть у Анголы, газ из России, уголь из Монголии за юани. Это позволяет сократить потери при конвертации. А Россия подумывает торговать с Турцией без долларов. Отказаться от доллара планируют и страны БРИКС.

"Любая успешная попытка отделить торговлю сырьем от доллара будет иметь каскад последствий не только для привычной нам мировой экономической системы, но и для позиций Америки за рубежом", – написал Лафт.